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ERP项目调研报告

企业基本信息及IT应用情况

客户名称
客户经理
版 本 号
编 写 人
调研日期
审 阅 人
审阅日期

目  录

一、企业基本信息 3

二、组织架构图 4

三、企业IT应用情况 5

访问对象	□ERP小组  □MIS人员  □财务部  □企管部
被 访 人
联系方式
部门主管

一、企业基本信息

序号	问题	答案(备选)	备注
1	公司名称
地    址
网    址
2	主营产品/业务
3	行业地位	□首位 □领先 □一般 □其他
4	联系人联络方式(电话/传真/Email)
5	负责人/法人
联系方式
6	□集团企业架构    □非集团型
总公司		主营
分公司一		主营
分公司二		主营
分公司三		主营
7	主要财务指标
总资产规模
年产值
年销售额
年利润
员工人数
8	主要客户情况
□内销   □外销   □其他
□OEM    □自有品牌
□直销   □经销   □其他
主要分布(行业)
9	主要部门业务量
月接单(CO)量
月下采购单(PO)量
月生产工单量
月库存出入单量
月财务凭证量

二、组织架构图

备注:集团式公司请列出集团架构

三、企业信息系统软件应用状况

序号	问题	答案(备选)	备注
1	目前正在使用的财务系统应用状况如何?
系统名称
总投资额
工作站数量
目前应用范围	□总账     □现金流量表 □合并报表 □固定资产
2	目前正在使用的PDM及相关系统应用状况如何?
系统名称
总投资额
工作站数量
目前应用范围	□PDM    □CAPP □CAD    □计算机图档管理
4	目前正在使用的OA及相关系统应用状况如何?
系统名称
总投资额
工作站数量
目前应用范围	□Email   □LOTUS NOTES□计算机文档管理
5	其余系统应用状况如何?
CRM(客户关系)	□售前 □售后 □维修管理
HR(人力资源)	□薪资计算 □考勤 □考评
EC(电子商务)	□B2B □B2C □主页
生产	□CAM □MES
其余
6	有哪些对ERP项目的期望?
项目总体目标
欲涵盖范围	□报价接单 □生产排程 □MRP □车间现场生产 □外协加工 □国内采购□国外采购 □质量检验□仓库进出货 □应收应付□会计总帐 □固定资产□人事薪资 □票据资金□其他________________
预计上线日期
其他

四、企业信息系统硬件状况 (售前调研时使用)

序号	问题	答案(备选)	备注
1	服务器硬件状况  共  台
厂商	□IBM □HP □DELL □其他
CPU	□Pentium □Xeon  □其他  数量
内存	□256M □512M □1G □1G以上
2	服务器软件状况
OS	□WINNT □WIN2000 □WIN2003
SQL SERVER	□无 □SQL7.0 □SQL2000 □其他
3	工作站硬件状况  共  台
品牌机	共   台
组装机	共   台
CPU <  PII400	共   台
其余	共   台
4	工作站软件状况
WIN98	共   台
WINNT	共   台
WIN2000/XP	共   台
5	局域网网络状况	□10M  □100M  □1000M
6	Internet连接	□无 □ADSL □光纤 □其他
7	与分公司/外点连接	□无 □点对点 □VPN □其他

——完——